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Als ein die zerstückelte Leiche eines deutschen Touristen in der Nähe der bulgarischen Stadt Plowdiw auftaucht, wird der Hamburger Kommissar Löwitsch mit dem Fall beauftragt. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass die Lösung dieses Falls sich den normalen Methoden der Polizeiarbeit entzieht. Die erste Spur führt Löwitsch nämlich zu einer Gruppe schöner bulgarischer Frauen, die ihn in eine Welt voller uralter thrakischer Erotik-Rituale entführt, in der die Grenzen zur Realität verwischt scheinen. Löwitsch fühlt, dass er nach und nach den Verstand verliert in dieser alptraumhaften Traumwelt. Kann er sich noch retten und denn Fall lösen?