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Mias Abenteuer in der Elfenwelt beeinflussen plötzlich auch ihr Leben als Internatsschülerin. Ihre unbedacht ausgesprochene Schwärmerei für Mo macht den sonst so ruhigen Vincent rasend eifersüchtig. Wie gut, dass in diesem Moment der große blaue Stein auf Mias Armband leuchtet: Centopia ruft! Als Mia im Elfenreich eintrifft, ist die Lage verheerend. Der Rialto-Fluss, die wichtigste Wasserquelle Centopias, ist versiegt! Das Land verdorrt und den Elfen fehlt ohne das Wasser der wichtige Schutz vor Königin Panthea, ihrer Generalin Gargona und deren Munculusse. Auch die Pane sind von der Dürre betroffen und beschließen, den Schutz ihrer Wälder aufzugeben und Hilfe bei König Raynor und Königin Mayla zu suchen. Das gutmütige Paar gewährt den Panen Zuflucht im Elfenpalast, ohne zu ahnen, welches Chaos die kleinen Kobolde anrichten können ...